01
登录后可见的功能分区
进入网页版后,主界面按业务模块划分入口区域。熟悉这套分区方式,可以在需要某项操作时少走几步弯路。
- 顶部主菜单固定展示高频入口,登录后自动展开,不需要逐层点击。
- 二级菜单按业务模块归类,同一类功能集中放置,避免在多个页面之间来回切换。
- 最近使用记录近期打开过的页面,适合每天重复处理同类事务的用户。
- 站内搜索支持按功能名称定位,记不清菜单位置时可以直接输入关键词。
使用提示:如果主菜单显示的项目与本文描述不一致,通常是账号角色不同导致的可见范围差异,可在账号资料页确认当前角色。
02
账号资料与安全设置
资料与安全设置集中在同一个入口,修改后即时生效,不需要重新登录。
资料维护
更新昵称、联系方式与常用偏好,保存后其他协作成员看到的信息会同步刷新。
密码与验证
支持修改登录密码并绑定验证方式,修改成功后建议在常用设备上重新登录一次。
登录设备管理
查看近期登录的设备与时间,发现陌生设备可以直接下线,无需联系客服处理。
通知偏好
按类型选择接收提醒,可分别设置站内通知与邮件通知,避免无关消息打扰。
03
数据记录与查询
记录页按时间与类型组织,个人视图与团队视图的字段范围不同,可按需要切换。
| 对比项 |
个人视图 |
团队视图 |
| 可见范围 |
仅显示本人产生的记录 |
显示团队内已授权的全部记录 |
| 筛选条件 |
按时间、类型两个维度筛选 |
增加成员与分组维度 |
| 导出能力 |
支持导出当前筛选结果 |
支持导出并附加汇总行 |
| 适用场景 |
日常自查、核对单条记录 |
周期汇总、多人协同核对 |
04
多端同步与团队协作
同一账号在不同设备上看到的内容保持一致,团队协作则以共享分组为单位管理。
- 自动同步:网页端的修改在刷新后即可在其他设备上看到,无需手动上传。
- 分组共享:把常用内容放入同一分组,邀请成员加入后各自按权限查看或编辑。
- 操作留痕:关键修改保留记录,便于回溯是哪一步发生了变化。
- 权限区分:查看、编辑、管理三类权限分开设置,避免误改他人内容。
查看典型使用场景
05
功能速查表
把常用功能与入口位置整理成一张表,记不清路径时按名称对照查找。
| 功能名称 |
入口位置 |
适用角色 |
说明 |
| 资料修改 |
账号资料页 |
全部用户 |
保存后即时生效,其他成员看到的信息同步更新 |
| 记录查询 |
数据记录页 |
全部用户 |
支持时间与类型组合筛选,可按当前结果导出 |
| 分组管理 |
协作分组页 |
管理员、编辑者 |
创建分组、邀请成员并分配查看或编辑权限 |
| 通知设置 |
账号设置页 |
全部用户 |
按类型选择站内或邮件提醒,可随时调整 |
| 设备下线 |
安全设置页 |
全部用户 |
对陌生设备执行下线,操作后需重新验证身份 |
遇到功能入口与表格不一致时:先确认登录的账号角色,再刷新页面。若仍无法定位,可通过站内方案页面留言说明具体情况。